سه مرد محکوم به اعدام بخشیده شده و به «جلادان سایه» تبدیل می‌شوند؛ گروهی از نینجاهای بی‌رحم که برای مقامات عالی‌رتبه مرموز کار می‌کنند. در طول تحقیقات درباره یک تجارت غیرقانونی، یکی از آن‌ها به نام «یازوکِ افعی»، دختر رها شده خود، اوچو را پیدا می‌کند که اکنون معشوقه دنزو، یک قاچاقچی شده است. پس از مرگ یازوکه، اوچو نیز به عنوان یک «جلاد سایه» استخدام می‌شود تا ماموریت پدرش را به پایان برساند.

آنچه به عنوان یک کلاس هنر بی‌خطر آغاز می‌شود، به مثلثی داغ از اشتیاق شهوانی و عشق ممنوعه تبدیل می‌گردد. یک دختر زیبای ژاپنی به موضوعی برای وسواس فکری در رابطه فریبکارانه میان همسر یک دیپلمات آلمانی و شوهرش تبدیل می‌شود.